昨日A股全线走强，沪指收复4100点，创业板指创近11年新高，成交放量至2.58万亿。通信设备、半导体、光模块领涨，长光华芯、协创数据等涨停，通信设备净流入超百亿。电池、光伏等前期热点资金流出。

盘面上，科技成长风格明确。光模块核心材料磷化铟缺口超50%，美股相关龙头暴涨超60倍，国产替代逻辑强化。同时，特朗普延长停火期限，地缘风险暂时缓和，风险偏好回升。

机构普遍看好AI算力、光模块、机器人等方向。操作上，紧跟科技主线，聚焦业绩确定性强、供需失衡的细分领域（如算力、光模块、固态变压器），注意高位分化，逢低布局。据东方财富网